Группа была сформирована в январе 2004 года. Парни решили играть интеллигентную и в то же время брутальную музыку. В состав группы вошли: Tom Fenn - вокал, Tony Lucas -гитара, Jonny Mills - бас и ударник Wayne Sykes. Таким составом группа начала формировать свой собственный стиль, где основным был технический грайндкор с элементами рок-н-ролла, хардкора и своеобразного джаза, в результате чего получилось нечто, звучащее как выкидыш ("bastard child") групп Primus и Converge.
Около года группа давала концерты в Лидсе (Англия) и близлежащих районах, затем группа таки решила, что пора уже записать их музыку. После многонедельных поисков подходящего продюсера для своего проекта они нашли такового. Им стал Дейв Чанг (Dave Chang), который работал с группами Stampin Ground, Linea 77, Johnny Truant, Landmine Spring. После прослушивания группы он решил, что хочет принять участие в этом безумии.
В феврале 2005 года группа проводит неделю в студии звукозаписи (Huddersfield's Beaumount Street), записывая свой дебютный альбом "Let's Dance", состоящий из 10 песен, которые ведут за собой в страшный мир Test Switch Isolator. После сведения в студии Энди Снипса (Andy Sneaps) в Дерби (где сводились Machine Head, Stampin Ground, Nevermore) группа начала искать лейбл, который бы согласился поднять их на следующий уровень. За короткий срок группа сумела понравиться большому количеству фанов, которым нравился их jazz spazz grindcore, и стала хорошо известна в своем кругу исполнителей брутальной музыки.
